أعلن بنك التنمية الآسيوي عن تسعير سندات قياسية عالمية بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات ، حيث ستكون عائدات هذه السندات جزءًا من موارد رأس المال العادية لبنك التنمية الآسيوي.
وقال أمين صندوق بنك التنمية الآسيوي توبياس هوشكا: "حقق هذا العرض أعلى مستوى من الطلبات بقيمة تزيد عن 7.2 مليار دولار لإصدار معياري عالمي مدته عشر سنوات.. نحن ممتنون لدعم المستثمرين لمهمة بنك التنمية الآسيوي المتمثلة في تحقيق النمو المستدام والشامل والمرن في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ."
وتم تسعير السند لأجل عشر سنوات ، بمعدل فائدة سنوي 4.375% يدفع نصف سنويا وتاريخ استحقاق 22 مارس 2035 عند 99.210% ليعطي عائدا قدره 17.4 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد 4.625% المستحقة في فبراير 2035.
وتمت إدارة الصفقة من قبل سيتي جروب ، و دويتشه بنك ، وإتش إس بي سي، و جيه بي مورجان ، وحقق الإصدار انتشارًا واسعًا في السوق الأولية مع تخصيص 55% منه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 25% في آسيا، و20% في الأمريكتين.
وعن نوع المستثمر، اتجهت 40% من الاستثمارات إلى البنوك، و38% إلى البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية، و22% إلى مديري الصناديق وغيرهم من أنواع المستثمرين.
ويخطط بنك التنمية الآسيوي لحشد ما بين 35 مليار دولار و36 مليار دولار من أسواق رأس المال في عام 2025.
ويعد بنك التنمية الآسيوي أحد البنوك التنموية الرائدة المتعددة الأطراف التي تدعم النمو المستدام والشامل والمرن في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. ومن خلال العمل مع أعضائها وشركائها لحل التحديات المعقدة معًا.
وتأسس بنك التنمية الآسيوي في عام 1966، ويسهم فيه 69 عضوًا؛ 49 منها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.